((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan et David French
APA Corp APA.O étudie la possibilité de vendre des propriétés de forage pétrolier et gazier réparties dans certaines parties du bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, dans le cadre d'une transaction qui pourrait être évaluée à environ 1 milliard de dollars, ont déclaré à Reuters des personnes au fait de la question.
APA, qui possède les propriétés par l'intermédiaire de sa filiale Apache, travaille avec des banquiers d'affaires de RBC Richardson Barr et Truist Securities sur le processus de vente, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.
La décision d'APA de se débarrasser des sites de forage intervient alors que la société basée à Houston cherche à réorganiser ses opérations pour se concentrer sur ses activités de schiste, tout en essayant de réduire son endettement de 6,7 milliards de dollars, en partie grâce à la vente d'actifs.
Les actifs de forage se trouvent dans différentes sous-sections du bassin permien, à savoir le Northwest Shelf, le Northern Shelf et la Central Basin Platform au Nouveau-Mexique et au Texas. Les sites produisent plus de 22 000 barils d'équivalent pétrole par jour au total, dont environ 60 % de pétrole, selon les sources.
Un porte-parole d'Apache a déclaré que la société gérait activement son portefeuille, mais a refusé de commenter des transactions spécifiques.
"Vous nous avez vus réaliser de nombreuses transactions récemment, y compris l'acquisition de Callon cette année, et des désinvestissements ciblés de propriétés non essentielles", a déclaré Patrick Cassidy, directeur de la communication d'entreprise pour Apache.
RBC et Truist se sont refusés à tout commentaire.
L'industrie pétrolière et gazière américaine est en plein boom des transactions , les grands producteurs d'énergie ayant multiplié les acquisitions pour gagner en envergure et s'approprier des sites de forage de premier choix.
APA a déclaré vouloir rembourser la dette de 2 milliards de dollars qu'elle a contractée dans le cadre de l'acquisition de Callon Petroleum au cours des trois prochaines années. Au début de l'année, APA a vendu certains actifs non essentiels dans les bassins Permian et Eagle Ford pour près de 700 millions de dollars.
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